股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-032

柳州化工股份有限公司

关于签订股份认购协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司” 拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过

)

305,927,338 股人民币普通股，发行对象为广西铁路投资(集团)有限公司(以下简称“广西铁投”、

)

深圳前海诚汇联合资本管理合伙企业(有限合伙)

(以下简称“前海诚汇”、广西恒尚投资管理有限

)

公司(以下简称“广西恒尚”、广东红石基金管理有限公司(以下简称“红石基金”、桂林市嘉鸿

) )

投资有限公司(以下简称“嘉鸿投资”、

) 深圳市方德智联投资管理有限公司(以下简称“方德智联”、

)

广东西域投资管理有限公司(以下简称“西域投资”、深圳市创东方长川投资企业(有限合伙)

) (以

下简称“创东方” 等八名投资者(以上各方合称为“认购方”。

) )

2015 年 3 月 18 日，公司与上述认购方分别签订了 柳州化工股份有限公司非公开发行股票之附

《

条件生效的股份认购协议书》(以下简称“协议”。协议的主要内容如下：

)

1. 认购数量与认购方式

本次非公开发行 A 股股票数量为不超过 305,927,338 股，八名认购对象全部以现金进行认购，

其中：

广西铁投认购金额为 999,999,995.24 元，认购数量为 191,204,588 股；前海诚汇认购金额为

169,999,999.40 元，认购数量为 32,504,780 股；广西恒尚认购金额为 129,999,997.08 元，认购数

量为 24,856,596 股；红石基金拟设立红石 2 号证券投资基金认购金额为 99,999,995.34 元，认购数

量为 19,120,458 股；方德智联拟设立方德-香山 2 号证券投资基金、西域投资拟设立西域和谐定增 4

号证券投资基金、嘉鸿投资、创东方等认购金额均为 49,999,997.67 元，认购数量均为 9,560,229

股。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事

项，本次发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-032

量为准。

2. 认购价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，即 2015 年 3 月 20

日，本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即 5.23 元/股。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事

项，本次发行价格将进行相应调整。

3. 支付方式

在公司本次非公开发行股份发行结果确定后 3 个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本

次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入公司募集资金专项存储账户。

4. 限售期

认购对象所认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

5. 协议的生效条件

双方约定，协议由双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后，在下述条件全部满足时

生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：

(1)非公开发行整体方案获得相关国资部门的核准；

(2)公司董事会及股东大会批准本次非公开发行整体方案；

(3)公司本次非公开发行获中国证券监督管理委员核准。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2015年3月20日

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