政策动态：

●国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会

●知识产权局：开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作

●民航局：探索研究6G等新技术在民航领域的应用。

●华为开始拓展中小企业数字化市场 青浦研发中心明年投入使用

●网信办调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录

●财政部、中国证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》

重点消息：

胡锡进：不敢承受“胡锡进底” 但个人感觉是底部区域

公募：当前新能源汽车产业链机会远大于AI领域

美国投资巨头免费接手乌克兰全部国企 包括能源和电网！

特斯拉第二季度汽车产量47.97万辆，交付量达46.61万辆，创公司单季度交付量新高。超市场预期。特斯拉股价上涨6.90%，创2022年9月29日以来收盘新高。

特斯拉：广东鸿图、爱仕达、华峰铝业、亚玛顿、祥鑫科技、合力科技、嵘泰股份、德迈士

商务部、海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可，不得出口。其中，镓类物项包括：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓。锗类物项包括：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。

小金属：云南锗业、驰宏锌锗、中信金属，中国铝业、福达合金，华锡有色

稀土永磁：中国稀土，金力永磁，中科磁业，银河磁体，大地熊，宁波韵升，横店东磁

据北极星电力网不完全统计，6月国内抽水蓄能建设加速推进，共26座抽水蓄能电站迎来重要进展。其中，共有11座抽水蓄能电站核准、开工、签约，相较前两个月均有大幅提升。同时，新增核准抽水蓄能项目达5座，创今年以来新高。

电力：皖能电力，深南电A,闽东电力，建投能源，粤电力A，豫能控股，上海电力，融发核电，中国核电

7月5日至7日，2023国际氢能与燃料电池汽车大会将于上海召开。大会将以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，氢能及燃料电池多领域应用创新实践，清洁氢气制取及商业化发展路径等。

氢能源：京城股份，昇辉科技、致远新能，英力特、康盛股份、华光环能、中国动力、华电重工、康普顿、美锦能源

近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前中国证监会已接收相关材料。

半导体设备：北方华创、中微公司、沪硅产业、拓荆科技、国科微、芯源微、中科飞测、华海清科

中国银河证券研报表示，稳增长政策密集出台，经济修复进程有望加速。行业盈利筑底预期基本完成，随需求修复有望边际改善。周期底部蓄势，把握景气边际改善机会。成本压力逐步释放、需求向好预期下，看好布局非石油路线、具有成长属性的核心资产；重点推荐卫星化学、华鲁恒升、宝丰能源等。静待外需修复，看好化纤、轮胎周期性向上机会；重点推荐新凤鸣、桐昆股份、赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎等。HFCs拐点将至，含氟高分子材料赋能成长；重点推荐巨化股份、永和股份等。关注价值重估，探寻高成长个股标的。启航高质量发展，央企价值重估进行时；重点推荐中国石化、中国石油、中国海油。技术破垄断下，芳纶、PI、成核剂国产替代正当时；重点推荐泰和新材、瑞华泰、呈和科技。低碳化进程持续推进，气凝胶、生物柴油迎来长期发展机遇；重点推荐晨光新材、宏柏新材、卓越新能等。

国泰君安研报表示，7月家空排产表现较好，5月央空内销延续增长态势，促进家居消费下智能家居有望受益。当前时点Q2各项经营数据呈现复苏和改善，前期股价经过阶段调整，建议在这一阶段提前布局。个股方面推荐品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团（12.1X）、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家（12.8X）、激光显示技术龙头海信视像（14.8X）、中央空调稳健发展，家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电（18.1X）、内销恢复弹性较强的小熊电器（26.9X）、产品优化，节日促销热卖的飞科电器（24.6X）、解决摩飞国内商标使用权授权、有望分享摩飞海外业务增长的新宝股份（12.9X）、轻装上阵的传统厨电龙头老板电器（11.1X）、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技（21.4X）、清洁电器龙头科沃斯（22.4X）。

事件驱动：

事件：扎实做好恢复和扩大消费等重点工作

大消费：长白山，赫美集团，人人乐，麦趣尔，同庆楼，小崧股份

事件：上半年储能中标量已超去年

储能：科华数据，上能电气，新风光，德方纳米，阳光电源

事件：《制造业可靠性提升实施意见》

新能源车：襄阳轴承，浙江世宝，圣龙股份，广东鸿图，众泰汽车，中通客车，赛力斯，华峰铝业，金龙汽车

事件：龙头近期连续签订订单

复合铜箔：英联股份，宝明科技

事件：龙头公司异质结铜互连大试线在客户端成功验收

光伏：金晶科技，亚玛顿

精选公告：

●圣龙股份(603178)：目前日常经营情况正常

●红星发展(600367)：公司正在进行向特定对象发行A股股票事项，将提交证监会注册

●中大力德(002896)：目前公司正在研发试制消隙减速器

●深科达(688328)：公司8英寸晶圆探针台目前已有少量订单

●新易盛(300502)：目前正在积极推进800G LPO产品的测试和验证工作

●淳中科技(603516)：公司自研芯片项目目前进展顺利 不存在流片失败或其他重大利空

●乐鑫科技(688018)：公司已发布两款自研的Wi-Fi 6芯片

●泰恩康(301263)：全资子公司收到吡仑帕奈片药品注册受理通知书

●中船特气(688146)：拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目

●方正电机(002196)：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作

●吉电股份(000875)：下属公司拟10.93亿元投建200兆瓦光伏项目

●震裕科技(300953)：拟20亿元投建新能源智能制造总部项目

●三七互娱(002555)：上调回购公司股份价格上限至47元/股

●德 明 利：股东拟减持6.50%股份

●密封科技：股东拟减持5.28%股份

●天际股份：股东拟减持4.00%股份

●永悦科技：股东拟减持4.00%股份

●长盛轴承：股东拟减持3.02%股份

●睿能科技：股东拟减持2.92%股份

●朗科智能：股东拟减持2.37%股份

●悦心健康：股东拟减持2.00%股份

●凯伦股份：股东拟减持2.00%股份

●海能达：上半年净利预增449%-632%

●万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元 同比扭亏为盈

●中远海控：预计上半年净利润同比减少约74.47%

●安徽合力：预计上半年净利润同比增长40%至60%

●双箭股份：上半年净利预增60%-80%

●汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50%

●通达动力：上半年净利同比预增55%-85%

新股上市：

◆豪恩汽电

新股申购：

◆英华特(301272)：发行价51.39元/股，涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务

◆盘古智能(301456)：发行价37.96元/股，集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售

◆惠同新材(833751)京：申购代码889668，发行价5.80元/股，金属制品业

停复牌：

创维数字：停牌，创维RGB要约收购期满

亚太实业：复牌，广州万顺将取得公司控制权

飞哥温馨提示：

美股周一收高，因美国独立日假期，美股周一提前三小时休市，周二休市一日。本周市场关注非农就业等重要经济数据。周一公布的数据显示美国6月份制造业活动连续第八个月收缩。

昨天A股放量上攻，资金主要流向大金融中字头等个股，那么今天持续性就要打个问号了。七月份，主要就是业绩都要兑现，也正是适合资金高低切换的时候，这是大势，毕竟人工智能大多都没有业绩，而低位的赛道本身就有自己的优势。盘后的几则消息很重要，特斯拉股价创新高和商务部，海关总署：对镓，锗相关物项实施出口管制。今天继续围绕主线+消息操作即可，轻指数，重个股。

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