4月20日消息，中牧股份（600195）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2017年，受多重因素影响，部分农产品、原材料价格持续上涨，企业成本控制压力加大。一系列产业新政策、新计划、新标准的出台对公司业务和未来发展带来较大影响。畜牧业加速转型升级，主要产品市场竞争引领行业剧变，公司坚持以新发展理念为指引，高举改革和创新的大旗，凝心聚力，攻坚克难，保持公司稳健运营向上向好的发展态势。

(一)公司主营业务实现稳定增长

1、生物制品板块实现转型发展。在猪瘟疫苗、蓝耳病疫苗退出强制免疫后，疫苗需求总量下降，竞争日趋白热化。公司通过细化招投标工作，开展业内企业竞合工作，保持产销衔接平稳顺畅，确保中标数量和价格稳定。公司各政采口蹄疫产品中标数量均居前列，更换新毒株后的禽流感疫苗也第一时间投放市场，政采疫苗市场位势得以巩固。同时，在市场化疫苗方面，公司在完成核心产品技术全面升级的基础上，对全国市场进行重新梳理，进一步优化渠道布局，不断充实营销技服人员队伍，提炼产品卖点，建立宣传体系，始终坚持以技术带动销售、以技术促进销售，累计召开技术推广会议100多场次。特别是兰州高峰论坛的成功举办在业内引起轰动，传递了信息，树立了品牌，推进了营销工作。公司通过新工艺生产的高端口蹄疫疫苗品质得到质变提升，产品经过严苛的试用和监测，陆续进入温氏、牧原、正邦等巨型养殖集团和一大批规模养殖场，收入同比增长55.71%,首次真正意义上产生了亿元级市场化产品；以高效猪三联、伪狂、圆环、腹泻二联疫苗等为代表的畜用疫苗产品销售收入同比增长17.73%。

2、化药板块保持快速增长。公司积极应对"3.15"躺枪事件，有效减轻和消除负面影响；克服环保高压，超前投入，精准投入，优化工作流程，精心组织生产，强化产品质量红线意识，确保产品合格率100%并满足市场供应。同时，公司进一步提升工艺技术水平，泰万菌素、泰妙菌素、恩拉霉素等重点产品关键指标稳中有进，保持国际一流水平，生产成本不断降低。此外，公司坚持实施国际化战略，推动海外认证、注册工作先行，泰妙菌素原料药在国内率先取得欧盟CEP证书，80%泰妙菌素预混剂取得日本FMA证书，黄霉素、莫能菌素、盐霉素3个预混剂产品获得澳大利亚认证，美国FDA认证工作也在积极推进中，为市场开拓提供有力支撑。公司依托原料药优势，不断提升制剂产品品质，大力拓展市场，全年实现制剂产品销售过亿，并通过合资成立中牧全药，进一步把制剂产品引向高端化。公司化药板块顺利实现收入、利润三连增。

3、饲料板块实现逆势增长。公司努力克服禽业行情低迷的困难，设计针对优质终端客户的促销政策，提振客户信心；通过规范化的营销过程管理和目标管理手段助力数据营销和实证营销，在保持蛋鸡预混料产品销售优势的同时，加快建立猪料产品销售队伍，拓展猪料市场，取得一定成效。公司通过强化采销环节协同，依据对原料行情的把握确定好多维产品价格的调整时点，营销策略从"量"向"利"转变；坚持开展"走进华罗-品控交流"的客户活动，增进互信，提升影响力和认同感。公司全年实现全价、浓缩和预混料销量9.6万吨，同比增长8.2%,多维饲料实现销量7600多吨，同比增长17%,公司饲料板块销售收入同比增长22.71%。

4、贸易板块保持健康发展。公司稳步拓展贸易品种和渠道，严控贸易经营风险，稳步推进实质性贸易拓展实施方案，以客户资信评价为基础开展贸易活动，制订应急预案，严控贸易经营风险，贸易板块营业收入同比减少5%。

(二)加强战略合作推动科技创新发展

公司与国家级科研院所建立战略合作关系，为今后在重大产品的引进、合作开发方面奠定了坚实基础。以口蹄疫关键工艺技术取得全面突破、禽流感顺利更换毒株为标志，公司重点生物制品产品的质量水平全面提升，达到国内先进水平。以泰万菌素、泰妙菌素、氟欣泰等兽药产品关键工艺技术持续提升，达到国际领先水平为标志，公司自主创新、集成创新能力不断增强。以猪口蹄疫O型病毒3A3B表位缺失灭活疫苗获得国家一类新兽药证书，口蹄疫二价合成肽疫苗成功对外转让和达成转让意向为标志，公司重点产品研发创新取得历史性突破。报告期内，公司共引进新产品4个，获得新兽药证书6个，申请专利受理27件，获得专利授权13件，获得口蹄疫抗原大规模培养技术、口蹄疫抗原浓缩纯化技术、黄霉素工艺技术水平提升、那西肽发酵水平提升、泰万菌素原料药溶解性提升等5项新工艺，同时截短侧耳素、泰妙菌素、复方阿莫西林粉、复方磺胺氯达嗪钠粉等生产工艺得到持续提升；实施北京市重大科技专项1项，执行863计划专项1项，"十二五"国家科技计划专项1项，国家重点研发计划专项1项，反向遗传、悬浮培养、抗原浓缩纯化、病原分离鉴定等技术平台建设也取得明显进步。

(三)深化体制机制改革促进持续健康发展

以总经理、分管经营工作的副总经理成功实现市场化招聘、契约化管理为标志，公司职业经理人制度推行和市场化选聘人才工作取得重大突破。以党建入章程并修订《党委会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《总经理工作细则》等制度为标志，公司决策权责和程序进一步明晰。以顺利制定并实施第一期股权激励计划为标志，公司体制机制创新迈出了坚实步伐。

二、报告期内主要经营情况

2017年公司实现主营业务收入404,805.80万元，同比增加2.52%,主营业务利润113,784.82万元，同比减少1.80%,实现归属于上市公司股东的净利润39,987.41万元，同比增加19.57%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势截至2016年底，全国共有97家兽用生物制品生产企业，以中小型企业为主且竞争激烈。21家大型企业(年销售额2亿元以上，下同)占兽用生物制品企业总数的23.6%,销售额前10名企业的销售额占总销售额的55.04%。2016年生物制品市场规模为131.13元，主要以猪用和禽用生物制品为主。其中猪用强制免疫疫苗市场规模34.44亿元，占猪用生物制品市场规模的62.77%。禽用强制免疫疫苗市场规模15.18亿元，占禽用生物制品市场规模的33.2%。牛羊用强制免疫疫苗市场规模19.14亿元，占牛羊用生物制品市场规模的68.33%。除强制免疫疫苗以外的产品销售额占总销售额的47.56%,比2015年增加7.93%。国际主要动物疫苗生产厂商在国内通过代理商方式销售注册的产品，占有宠物疫苗以及高端市场的绝大部分份额。当前兽用生物制品行业已进入激烈竞争阶段，企业利润日趋平均化，并且行业整合、市场细分也逐步深入。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展，疫苗的使用量越来越高，并且对质量要求提高，预计行业龙头企业的份额将越来越大，研发能力成为行业内制胜的法宝。

另一方面，动保行业研发新品、工艺提升周期长，资金投入大。从国外动保行业的发展历程表明，产业整合并购是企业成长的重要路径，国内动保产业将逐步进入整合发展期。

截至2016年底，全国共有化药企业1744家。产业集中度较低，大型企业仅33家，占化药企业总数的2.09%。化药产品主要包括原料药、化药制剂和中兽药等产品，其中原料药集中度相对较高，销售额前10名企业占总销售额的50.21%;化药制剂较为分散，销售额前10名企业占总销售额的23.8%;中兽药企业前10名销售额约占总销售额的13.87%。化药企业需要持续加大环保设施和技术投入力度，开展科技创新、转型升级、兼并重组、提升质量；坚持国内国际两个市场并重，不断扩大产品出口规模；目前动物养殖用抗生素引发的残留、耐药性问题，给新产品的研发与推广应用带来发展机遇。

上述资料、数据部分来源于《兽药产业发展报告(2016年度)》。

(二)公司发展战略

公司以"客户至上、勇于竞争、诚信守法、团结协作、乐天达观"为企业核心文化，以"保护动物安全，关爱人类健康"为使命，致力于"打造中国畜牧业第一安全品牌"。通过制定2016-2020年"十三五"规划，提出致力成为中国最大的现代畜牧业集成服务商的战略目标。以推进和服务现代畜牧业发展为主题，以"服务农牧业绿色发展，服务养殖业提质增效，服务农民增收致富，服务动物源性食品安全和消费升级，服务环境友好和生态文明"为出发点和落脚点，坚持"创新、协调、绿色、开放、共享"的五大发展理念，坚持依法经营和诚信经营，牢固树立以用户为中心的经营理念，保障产品质量，有效利用互联网工具，推动产业结构和产品结构的优化升级，强化业务板块的协同运作和优势资源的高效利用，着力打造成为中国最大的现代畜牧业集成服务商，实现公司的持续、快速和协调发展。

(三)经营计划

(1)聚焦主业，突出重点，推动经营业绩持续健康发展

公司将紧紧围绕"十三五"规划的总体战略安排，把握有利因素，排除现实困难，聚焦重点业务，推动各业务板块持续快速发展。继续稳固生药政采产品市场份额领先的行业位势；在已开发集团客户的基础上，总结推广优秀经验做法，继续坚持营销创新，以点带面扩大生物制品市场化产品(包括高端产品)的市场占有率和市场影响；积极消化政策法规等风险因素影响，继续保持化药板块强劲增长势头，着力推进制剂产品向高端化发展，打造原料药与制剂齐头并进的良好发展态势；结合采购优势与营销策略，深化产销研一体化模式的实践，重点扶持猪料业务成长，促进预混料整体业务规模的快速扩张；加强成本控制，完善综合配套服务能力，推动多维业务稳步增长；在严控风险的前提下，把握市场机遇，开发新的贸易模式和贸易产品，保持贸易业务合理增长。充分拓宽国际化视野，坚定贯彻落实紧抓"两个市场"的战略，推动更多优势产品向更多国家和地区出口创利。

(2)保持战略定力，一以贯之推动战略规划落地生根、开花结果。

公司将不断完善和细化战略规划的实施路径和指标体系，顺应行业发展趋势、产业政策导向、市场格局变化和资本市场规律，与时俱进完善战略规划的实施路径和战略举措。加快完善和优化产业布局。要按照统筹谋划、明确定位、分步实施、有序推进的原则，抓好三大业务板块各工厂的布局和建设。切实抓好资本运作和市值管理工作。要坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，以增加公司市值和股东回报为目标，不断提高市值管理水平。

(3)牢固树立创新思想，加快推进质量、效率、动力三大变革。

公司将着力抓好科技情报的收集，努力抢占科技制高点。尤其要高度关注革命性、颠覆性技术的开发，关注科技创新的前沿技术，对前沿技术保持高度敏感和敏锐嗅觉，并制订和实施领先战略，明确重点产品实现工艺技术取得领先的目标和措施。抓好研发平台的建设。着眼抢占制高点的现实需要，统筹谋划与国家级科研院所、国家工程中心、重点实验室共建共享研发平台的机制和方案。加强创新人才队伍建设。面向社会、面向全球引进创新领军人才和基于工厂品质提升、工艺创新的技术人才。争取充分利用市场化招聘、契约化管理以及股权激励、员工持股等方式，制订更多的倾斜政策，加快创新型人才队伍建设。进一步加强研发管理，强化资金和项目进度过程管理，切实提高投入产出，切实解决只花钱不见效的状况，不断提高科技投入产出水平和科研成果转化率。

(4)坚持底线思维，确保不发生各类重大风险。

公司将进一步完善决策机制和决策流程，确保不发生重大决策风险和投资风险。

认真落实好党委前置研究和"三重一大"决策制度，认真落实中央企业投资负面清单要求，认真做好决策和投资事项的可研论证，确保决策活动规范、高效。加强市场研判，确保不发生重大经营风险。建立健全市场危机公关机制，快速、高效、有力地处置可能发生的各类突发情况。制订和完善重点产品"一省一策"、"一地一策"的相应措施，确保重点产品政采市场份额不发生大的波动。加强竞合联盟，防止恶性竞争局面的发生。同时进一步抓好资金管理，确保不发生重大财务风险。加大对"两金"占用的控制和压降工作，严禁融资性贸易业务，严格控制资金占用大、收益水平低、风险大的业务。做好资金筹措计划，确保公司重大投资和正常业务活动的资金需求。

时刻坚守三条红线，确保不发生重大质量、安全和环保责任事故。要健全质量安全责任制，建立质量事故追究制度。加强安全环保工作领导体系，加强隐患排查治理，加大技改投入，确保此类风险可控、可承受。此外，公司还将全面推进法治央企建设，确保不发生重大法律风险。要提高认识，全面落实依法治理、依法经营和依法规范管理的各项工作。严把重大工作、重大制度和重要合同的法律审核关。

(四)可能面对的风险

1、政策风险

行业产业政策调整，监管要求进一步加强。农业部全面推进"全国遏制动物源性细菌耐药行动计划",对部分抗菌促生长兽药产品实行限制和退市政策，对化药行业将产生较大的影响。同时，国家主动推进生态文明建设，化工原料生产排污治理将可能导致工厂停产、限产。饲料添加剂、化药上游原料价格波动，养殖环节的废弃物资源化利用等，导致生产成本刚性增长；最新发布的《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》(第2573号)公告，要求达标企业面临升级改造的现实问题，对固定资产投资、产品研发生产等均造成重大影响。此外，蓝耳病、猪瘟疫苗取消政府采购，特别是"先打后补"政策的实施，将直接改变目前政采疫苗的销售方式，国家强制免疫产品步入充分竞争时代。

2、竞争风险目前，公司所处行业竞争激烈，国内外竞争对手日益增加，并在一定程度上抢占了公司主要盈利产品的市场份额。此外，竞争对手新产品、新技术、新工艺推出能力逐渐增强，逐步缩小了与公司的竞争差距。如果公司在新产品、新技术、新工艺开发过程中受技术难点、特殊材料等因素影响而进展缓慢或停滞，在市场竞争中不能保持差异化竞争优势，则可能影响公司对现有行业地位的维护，从而对公司的盈利能力产生影响。

3、人力资源风险

目前，行业竞争从单纯的价格竞争逐步向产品品质、服务和渠道的竞争转变，为更好地应对这些深层次的变化所带来的挑战，公司采取内涵式和外延式共同发展的方式保持竞争优势，加快新品研发、新技术、新工艺的运用和主业项目建设，改进销售服务体系，下沉销售渠道，加快对外扩张速度，并购整合行业资源，这些经营举措的实施增大了公司对研发、技服、销售和项目建设等各类专业人才的需求，如果公司不能相应地补充或调整配置相关人力资源，则会制约公司业务的快速发展，影响公司建立高水平服务体系和走进终端策略的实施，从而削弱市场竞争力。

4、主要原材料价格波动风险

公司产品原材料及贸易产品受国际、国内双重影响，价格可能出现大幅波动，一方面对公司主要产品生产成本控制、业务盈利能力带来一定影响，另一方面如委托代理方的违约或无力支付货款而使公司面临经营风险。

四、报告期内核心竞争力分析经过多年的改革发展，中牧股份目前形成了以动物保健品和动物营养品为支柱的业务布局，拥有8个生物制品生产基地，10个饲料及添加剂生产基地，5个化药生产基地。多达800余个品种的产品可为养殖业健康发展提供服务，其中重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、蛋鸡预混料、喹烯酮、黄霉素、泰妙菌素等主要产品市场占有率位居行业前茅。疫苗及化药产品出口全球近60个国家或地区，为保障我国重大动物疫病防控和畜牧、食品安全、促进世界其他国家畜牧业健康发展发挥着重要作用。

1、品牌优势

公司建有国内兽用生物制品品种最全、生产能力和产量最大、技术装备和工艺先进的GMP企业集群，是我国口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病疫苗的定点生产企业；开发生产国家一类兽药喹唏酮、国家二类新兽药氟苯尼考、国家三类新药AIV和黄霉素等安全、高效的动物专用原料药，构成了具有自主知识产权的兽药原料和预混剂生产体系；是我国第一家复合维生素生产企业。

公司以"打造中国畜牧业第一安全品牌"为目标，重视品牌建设，动物疫苗产品丰富且质量稳定，市场占有率约20%,位居行业前列。公司主要产品中口蹄疫疫苗、猪蓝耳疫苗、禽流感疫苗以及猪瘟疫苗均为国家强制免疫品种，具有品牌优势。公司拥有的"华罗"品牌被国家工商行政管理总局认定为"中国驰名商标",实现了复合维生素饲料添加剂及预混料产品"中国驰名商标"零的突破。

2、技术研发优势公司属于北京市高新技术企业，拥有行业内第一家五部委认定的企业技术中心，组建成立中牧研究院和畜禽疫病诊断中心，拥有农业部重点实验室1个(兽用生物制品与化学药品)、北京市工程技术中心1个，建有博士后流动站分站。公司具有较雄厚的研发实力和技术储备，与国内外多家科研院所和行业企业开展密切合作，共建研发基地和产学研联合体，近年来取得丰硕的研发成果。

3、完备的质量控制与管理体系优势公司所属生物制品和兽用化药板块生产企业均获得兽药GMP认证和生产许可，严格按照国家GMP管理要求组织开展生产；所属饲料板块生产工厂均通过ISO质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系(HACCP)认证。公司还集各业务板块生产企业多、运营经验丰富和区域分布广之特点，在新产品引进和产业化、新技术新产品合作研发、品质提升与工艺改进、产品行业联检、安全生产管理和人力资源匹配等方面实施体系化协同运作。管理、人才与研发设施共享，成本与品质控制互通，工艺技术应用互联。公司围绕企业发展短板和技术升级开展的固定资产项目建设，也充分发挥了公司体系内资源和管理优势，保障了新项目设计和建造方案最优，降低投资风险，技术可靠可行，投入运营后管理有序。

4、人力资源优势公司历经80余年生产经营积淀，传承发展出独具中牧特色的优秀管理文化，凝聚了一支成熟而强大的干部员工队伍，同时也为中国动物保健和动物营养行业培养和输出了大量人才。面对技术更迭速度不断加快的行业态势，公司进一步加大人才培养力度，建立健全贯穿员工职业生涯发展全过程的培训机制与体系，着力提升员工的职业技能和专业素质水平。公司以合法性、竞争性、公平性、激励性和经济性为基本原则，以充分发挥薪酬的激励作用和保障作用为目的，不断完善薪酬分配机制和绩效考核体系，形成公平、有效的薪酬体系，还逐步将实施股权激励计划、实施市场化选聘人才等改革创新举措应用到实践中，不断壮大职业经理人队伍，深挖内部管理潜力，保障公司持续健康发展。

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