政策动态：

工信部：将加快研究制定人工智能产业政策

工信部：调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右

商务部：出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可

商务部：会同相关部门起草的促进家居消费政策文件 近日将印发

华为：宣布昇腾AI集群升级 推出首个万卡AI集群

重点消息：

证券时报头版：误读中资银行基本面不可取

高盛：下调兆易创新目标价至77元 即下跌30%

胡锡进很焦虑：想趁着低位赶紧买入股票 担心涨了赚少了

ASML回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机

印度股市跻身亚洲表现最好股市之列

商务部新闻发言人束珏婷6日表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。

家居：致欧科技,好太太,顶固集创,亚振家居、菲林格尔，哈尔斯,乐歌股份、志邦家居，索菲亚、江山欧派、箭牌家居

据台湾电子时报报道，有业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。随着AI技术不断发展，AI训练、推理所需计算量呈指数级增长，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。

HBM：联瑞新材，太极实业、雅克科技、长电科技/国芯科技、通富微电、澜起科技、兆易创新、佰维存储

从供给端来看，2022 年随着面板价格跌破现金成本，三星、 松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放。从需求端来看，2022 年TV 需求整体平淡，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。

面板：锦富技术，深华发A，彩虹股份、沃格光电、合力泰,tcl科技，京东方A，华映科技，莱宝高科

华为近日联合面壁智能、智谱AI、科大讯飞、云从科技四家伙伴发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，加速大模型在各行业应用落地，有23家昇腾AI伙伴推出AI服务器、智能边缘与终端新品。华为还宣布昇腾AI集群升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。

昇腾AI大模型：拓维信息，常山北明,润和软件、诚迈科技、远东传动，川大智胜，科大讯飞、云从科技

特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。自动驾驶作为汽车智能化浪潮中的核心环节，渗透率呈加速提升趋势。

截至7月5日，7月以来，医药相关ETF合计获净申购26.19亿份。拉长期限来看，今年以来医药相关ETF合计获净申购626.08亿份。根据区间成交均价计算，今年以来超300亿元资金流入医药相关ETF。以华宝中证医疗ETF为例，今年以来获净申购超200亿份；截至7月5日，场内最新份额超过550亿份，创下历史新高。

医药：海思科、通化金马,百利天恒、亚虹医药,泽璟制药、首药控股，贝达药业

国泰君安研报表示，2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型，实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。我们预计产品标准化程度较高的信创公司收入拐点有望在三季度出现，基本面呈现逐级改善态势。推荐标的金山办公、太极股份、淳中科技，受益标的中国软件、海量数据、星环科技、东方通、中国长城、神州数码、中科曙光等。

中国银河证券研报表示，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块。二、受益于地产竣工改善的厨电。三、景气度有望回升的清洁电器。

事件驱动：

事件：马斯克大约在今年年末就会实现全面自动驾驶

新能源车：浙江世宝、瑞玛精密，众泰汽车，胜利精密

事件：商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告

有色：云南锗业，福达合金

事件：金科股份2日晚公告拟引进长城国富战略投资

房地产：金科股份、空港股份、荣盛发展、中南建设

事件：2023世界人工智能大会7月6日-8日在上海召开

人工智能：拓维信息、弘信电子，金安国纪、天津普林、东方材料，德明利、万润科技

精选公告：

浙江世宝：股东减持约600万股票

美联新材：拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过10亿元，拟用于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）。

新国都：全资子公司嘉联支付有限公司《支付业务许可证》获得续展，有效期限为2022年6月27日至2027年6月26日。

中贝通信：签订5.11亿元电单车电池系统供货框架协议。

正威新材：子公司签订风电叶片销售合同，预计2023年度合同交易总额为8亿元。

福龙马：中标6.24亿元垃圾一体化处理特许经营项目。

双环传动：拟不超1.2亿欧元投建匈牙利新能源汽车齿轮传动部件生产基地。

光庭信息：上汽创投拟减持不超4%公司股份。

德赛西威：控股股东拟减持不超过2%股份。

金 力 泰：预计上半年净亏损85万元-115万元

国华网安：预计上半年净亏损2000万元-3000万元

国脉文化：预计上半年净利润4000万元-5000万元，同比扭亏

罗普斯金：预计上半年净利润3000万元-4500万元，同比扭亏

长青集团：预计上半年净利润7000万元-8500万元，同比增长1427.92%-1755.33%

新致软件：预计上半年净利润2700万元-3200万元，同比增长195.18%-249.84%

航 宇 微：预计上半年净利润4116万元-6122万元，同比增长145.76%-265.53%

三星医疗：预计上半年净利润7.5亿元-9.8亿元，同比增加113.52%-178.99%

天音控股：预计上半年净利润1.05亿元-1.2亿元，同比增长80.46%-106.24%

东阿阿胶：预计上半年净利润5.1亿元-5.5亿元，同比增长65%–78%

农发种业：预计上半年净利润7100万元-7600万元，同比增长51.58%-62.25%

横店东磁：预计上半年净利润11.8亿元-12.6亿元，同比增长48%-58%

王 府 井：预计上半年净利润4.9亿元-5.4亿元，同比增长29%-42%

新股上市：

海科新源、致尚科技

新股申购：

精智达（科）

停复牌：

创维数字：复牌，要约收购

飞哥温馨提示：

美股周四收跌。ADP就业报告强化了市场对于美联储继续加息以遏制通胀的预期，同时也令市场担忧美联储的紧缩措施会将经济带入衰退。

昨天A股继续缩量，大资金参与比较少。不少人关注美联储议息会议，加息预期提升后，外围股市普遍大跌。对A股有一定的影响，目前总体先看震荡基调下的结构性行情。短线轻指数，以热点题材为主，跟随热点灵活出击而不冒进，指数调整增加低吸机会，热点没有集中且没持续炒某一块，风险主要是追出来的，频繁地追涨杀跌容易来回挨打。

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这个世界上总有人不喜欢你，这是始终无法改变的事情，你好不好是一回事，别人喜不喜欢是另一回事。”一个人，活在这世上，要为自己活着，为懂你爱你的人活着，不要在不懂你的人那里丢掉了快乐。人生是自己的，你要学会为自己负责。不必费力迎合别人，不必在意别人的眼光，不必为了取悦别人而委屈求全，过自己喜欢的生活，才是你应该有的样子。人生最好的状态，就是在喜欢你的人那里，去热爱生活。在不喜欢你的人那里，体验人情冷暖，淡看世间百态。世界多元且复杂，不被喜欢是常态，学会接受并从容生活，在自己的人生舞台上翩翩起舞，发自己的光，让自己活得温暖而有力量。

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